하나UBS자산운용은 미국 경제 지표 및 소비심리의 개선으로 경제성장률이 회복되고 있는 가운데 주로 대형 가치주에 투자하는 ‘하나UBS미국포커스 증권투자신탁[주식-재간접형]펀드를 출시해 4일부터 하나은행을 통해 판매에 들어갔다고 밝혔다.

이 펀드는 UBS글로벌자산운용에서 운용하고 있는 UBS US Opportunity Fund (2000년 2월 설정, 순자산 약 550억원-2011년 2월말기준)의 재간접형 펀드로서, 가치투자를 기초로 미국경제의 전(全) 산업을 분석하여 기회요인을 포착하고, 투자 논리와 매수 타이밍 등 여러 요소를 종합적으로 고려하는 적극적인 포트폴리오 운용방식을 따른다.

이 펀드는 주로 미국 대형주 중에서 현재 저평가 되어있어 향후 상승여력이 큰 high alpha 주식들만을 발굴, 이 중 30~55개 종목을 선별하여 압축 투자를 한다.

또 20%미만의 범위내에서는 본격적인 경기상승국면에 상대적으로 성장률이 큰 중소형주에도 투자하게 된다. 한편, UBS글로벌자산운용 고유의 적극적인 리스크 관리기법을 통하여 시장 변동성 수준에서 초과수익을 추구한다.

하나UBS 미국포커스 증권투자신탁[주식-재간접형]은 미국주식시장의 매력적인 밸류에이션, 미국 경기 전(全) 사이클에 걸쳐 꾸준한 수익을 올릴 수 있는 탄력적인 포트폴리오 구성, 기회에 따라 가치주 및 성장주에 자유롭게 투자, 소비재, 기술/통신, 헬스케어, 유틸리티, 금융 등 다양한 섹터에서의 가치 창출 기회 등으로 인하여 해외선진시장에서의 투자기회를 찾는 투자자들에게 적합한 상품이다.

특히 지난 3월 미국 은행 스트레스 테스트 결과로 미국 은행들은 향후 배당금 지급 및 자사주 매입을 늘릴것으로 전망, 벤치마크 대비 금융업종의 투자 비중이 높은 미국 포커스 펀드가 그 수혜를 받을 것으로 전망된다.

하나UBS 미국포커스 증권투자신탁[주식-재간접형]펀드는 기초자산 펀드의 표시통화인 미달러에 대해 90%수준으로 환헤지를 하며, 환매대금 지급시기는 제 9영업일, 펀드가입 후 3개월 이후에는 별도 환매수수료 없이 언제든지 환매 가능하다.

<최재원 기자 @himiso4>
jwchoi@heraldcorp.com