한국금융지주(070150)의 자회사인 한국투자증권(대표이사 유상호)은 본격적인 휴가시즌을 맞아 23일 ‘앞서가는 투자’와 ‘나눠가는 투자’라는 펀드 투자전략을 제안했다.

‘앞서가는 투자’는 지수조정에 따른 저가 매수를 통한 적극적인 시장 대응 전략을 뜻한다. ‘나눠가는 투자’는 미들 리턴(Middle Return) 상품을 활용해 포트폴리오 변동성을 축소시키는 전략이다.

한국투자증권은 “2005년 이후 월간 단위 주가지수 수익률을 분석해 본 결과 6월 대비 7~9월의 성과가 높다”며 “기간조정을 거치게 될 7~9월 휴가시즌이 좋은 매수시점이 될 것으로 보고 있다”고 밝혔다.

이같은 시기에 적합한 펀드로는 성과가 우수한 코어셀렉션형(Core-Selection) 펀드, 환매수수료가 없는 펀드, 타겟(Target)형 펀드 등이 꼽혔다.

코어셀렉션형인 ‘JP모간코리아트러스트증권 펀드’는 글로벌 경쟁력을 갖춘 30여개 우량기업을 선별해 높은 수익추구을 추구하는 펀드로, JP모간의 글로벌 리서치 조직을 활용한 기업실적 검증과 대형주 위주의 투자로 성장성과 안정성을 동시에 추구한다.

환매수수료가 없는 ‘한국의힘증권 펀드’는 국내에서 업종별로 독과점적 지위를 갖고 있고 향후 이익창출 지속가능한 기업과 글로벌 경쟁력 우위이거나 가능성이 있는 기업에 주로 투자한다. 2006년 3월 설정 이후 96.32%의 수익률을 기록하고 있으며, 시장수익률 이상을 기대하는 적극적인 투자자에 적합한 펀드다.

타겟(Target)형인 ‘KTB압축자산배분형증권 펀드’는 시장수익률을 상회할 수 있는 종목 중심으로 압축투자해 적정수익률(약 10%이상) 도달시 주식편입 비중을 축소해 수익률을 적극 관리하는 것이 특징이다. 6월 중에만 추가 매각할 예정이며 기준가격이 1030원 이상 상승할 경우 매각을 중단할 예정이다.

한편 나눠가는 투자 전략은 국내 채권 뿐만 아니라 글로벌 채권으로까지 투자대상을 확대시켜 안정적인 금리수익과 통화강세 국가채권을 통한 환차익을 얻을 수 잇다.

전세계 현지통화 국채에 주로 투자해 채권수익(이자수익,자본이득) 뿐만 아니라 통화수익까지 추구하는 펀드인 ‘템플턴글로벌증권(채권) 펀드’는 2006년 10월 설정 이후 41.65%의 수익률을 기록하고 있다. 주식보다 낮은 변동성으로 채권수익과 통화수익 모두를 기대한 투자자에게 적합한 펀드다.

글로벌 고수익 채권과 이머징마켓에 적극적으로 분산 투자하는 ‘AB글로벌고수익증권(채권-재) 펀드’는 장기적으로 안정적인 이자수익과 자본증식을 추구한다.

특히 ‘템플턴글로벌증권 펀드’와 ‘AB글로벌고수익증권 펀드’는 월지급식 플랜 서비스로도 가입가능해 안정된 노후생활을 원하는 투자자, 정기적 수입을 원하는 투자자, 새로운 자산관리 전략을 원하는 투자자에게 적합하다.

박진환 한국투자증권 WM부장은 “ 투자자의 재산증식에 도움이 되도록 때에 맞는 투자전략을 지속적으로 제공할 예정”이라고 밝혔다.

<신수정 기자 @rainfallsj>
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